ソフトバンクグループ 2022年3月期決算を徹底解説!

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せーの、全員HAWKS 鷹く〜〜!!

大関投手が8回無失点の好投、9回に追いつかれるも10回裏に周東選手の値千金サヨナラツーランホームランで楽天との首位攻防戦、カード勝ち越し、そして再び首位浮上となりました!

周東選手本当に好きなんで嬉しいです!流石鷹のスピードスター!😂😂😂

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福岡ソフトバンクホークス(公式)様

ヘルメットを投げ捨てて、ホームインする周東選手!本当にありがとうございます🙇‍♀️

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福岡ソフトバンクホークス(公式)様

モイネロ投手が9回裏に追いつかれてしまった時は今日はもうダメかもと思ってしまったところで、まさかのサヨナラツーランは草でした😂

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福岡ソフトバンクホークス(公式)様

延長10回、周東選手の2ランホームランでサヨナラ!先発・大関投手は終始安定した投球で8回無失点の好投!4回には柳田選手のソロホームランで飛び出し先制するも9回に同点になりますが、見事延長戦を制しパ・リーグ首位となりました!

交流戦を9勝9敗で終えたため、楽天とのゲーム差は交流戦の前後で変わらず1.5ゲーム差のままでしたので、ついに逆転できて嬉しいです!

明日も勝って3タテといきましょう!

せーの、全員HAWKS 鷹く〜〜!!

どうも〜、ネオコンです!

は〜い、皆さまありがとうございます、さて始まりました〜本日のさとり世代の株日記

さて、本日は、和製グローバルインデックスファンドとしてTOPIX Core30の構成銘柄としても名高く我がソフトバンクホークスの親会社でもありますソフトバンクグループについて見てまいります!

ソフトバンクグループの前年通期決算の記事は以前まとめておりますので、よろしければご覧くださいませ!

ソフトバンクグループ株式会社 2021年決算説明会
こんにちは!ネオコンです! 「ソフトバンクグループが12日発表した2021年3月期の連結決算(国際会計基準)は、純利益が4兆9879億円に...

ソフトバンクグループといえば、2020年度はまさかの売上が税引き前利益を超えるという驚異の純利益4兆9879億円決算を発表したことは皆様の記憶にあるかと思います。

2021年度は一転して、当期純利益▲1.7兆円の大赤味に沈みました😭

本当にジェットコースターみたいな決算で本当に大丈夫?とご心配の声を頂きますが、結論大丈夫です。

このソフトバンクグループは、投資会社であり、投資の評価損益で全ての損益計算書の数字が決まる会社です。

皆様の株式投資の投資損益と基本的な考え方は同じです。

今回もこの決算解説で、ソフトバンクグループの強さの秘密に迫り、この仕組みを紐解きつつ、ソフトバンクグループ株への投資価値についても意見申し上げます。

それでは、さっそく見ていきましょう!

ソフトバンクグループ 2022年3月期決算

損益計算書

ソフトバンクグループの2022年3月期決算は、

税引前利益▲8,696億円(前年比▲65,400億円)

当期利益▲17,080億円(前年比▲66,960億円)

となっております。

当期純利益が前年比▲6.7兆円は流石に草でした😂

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

前回の決算で売上高が税引前利益を超えるという、売上以下の損益計算書項目でプラスがあって、最終的に税引前利益が大きくなるという事態が生じました。

このことから、ソフトバンクグループは完全なる投資会社であり、本業というものは存在しない。

と申し上げました。

これは今回の大赤字の際にも言えることであり、本業は投資であり、今年の損益計算書からそのことをソフトバンクグループ自体も高々と宣言しております。

ソフトバンクグループの決算書を読み解く上で、この会社は投資会社であるということをまずは念頭に入れていただければと思います。

これに沿って、連結損益計算書を見て参りますと、ソフトバンク ・ビジョン・ファンド1および2で▲37,388億円の投資損失となっていることがわかります。

そして、このうち、未実現評価損失は約▲31,878億円です。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

で、この投資損失▲37,388億円が下記のソフトバンク ・ビジョン・ファンド1および2の詳細の▲35,474億円とリンクしているのですが、

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

原油価格、天然ガス高騰、小麦価格高騰、消費者物価指数上昇、米国長期金利上昇、ナスダック総合指数の減少などを受けて評価額が大きく下落してしまったのが影響です。

こちらが総括です。

ソフトバンクグループが大切にしている指標である、NAVとLTVについては追ってご報告申し上げます。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

「AI革命」を掲げる孫正義会長兼社長が出資した新興企業に投資し、彼らの上場や企業価値上昇によってその評価益によって利益を得るのがソフトバンクグループの利益手法です。

そして、出資先新興企業が上場を果たしたり、株価の上昇をして、出資者であるソフトバンクグループに利益をもたらした時、その企業群のことを「金の卵」と呼びます。

孫正義会長兼社長は、ソフトバンクグループはただの投資会社ではなく、この「金の卵」企業を世にたくさん生み出す、「金の卵」の製造業と謳っています。

そして、その金の卵を既存のソフトバンク ・ビジョン・ファンド1に限らず、2も展開し、ラテンアメリカ・ファンドにも広げていたのですが、2021年度はなかなか株価の上昇も外部要因もあって厳しい結果となったというのが実態です。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

ソフトバンクグループの投資戦略は、情報革命の資本家というスタンスを定義して、AI革命に資する銘柄に積極していく方針が根底にございます。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

が、2021年度は市況に恵まれず惜しくも5兆円から1.7兆円の赤字となってしまったということです。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

では、この赤字1.7兆円も計上してしまって、会社は大丈夫なのか?という点についてご説明申し上げます。

この情報革命の資本家であり続けるために最も投資会社ソフトバンクグループが最も大切にする経営指標の観点からご報告申し上げます。

最重要指標”NAV”と”LTV”

”NAV”

「金の卵」の製造業であり、情報革命の資本家である投資会社ソフトバンクグループが最も大切にする経営指標が、こちらのNAVLTVです。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

NAV(Net Asset Value: 時価純資産)  NAV = 保有株式 – 純負債

このNAVが2022年3月末時点では、18.5兆円と大きく下げてしまう結果となってしまいました。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

ブレークダウンすると下記の通りとなり、そもそもベースとなる保有株式価値が29.0兆円から23.2兆円と大きく下落してしまったことが原因であることがわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

こちらが主力銘柄ごとの四半期ベースでの保有株式価値の推移ですが、特に前述いたしましたソフトバンク・ビジョン・ファンド2は増加するも、1およびアリババの下落が大きく響いていることがわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

確かに、ソフトバンクグループがアリババ株を筆頭とした中国依存は課題には挙げられておりましたが、この解決に向かってソフトバンクグループは、確かにSVF2やラテンアメリカにもポートフォリオを分散して工夫を凝らしできる努力はしましたがそれが残念ながら2021年度には結果として赤字を避けるまでには至りませんでした。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

しかし、2021年度も新規上場は下記の通り、SVF1で12銘柄、SVF2で11銘柄と増えており、着々と新規の金の卵の育成は進んでいることがわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

そして、その金の卵の売却も2021年度中も実施されており、この売却益で獲得した資金で次世代の金の卵の育成という仕組みがきちんと機能していることがわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

したがって、ソフトバンクグループのNAVの部分では、結果的に2021年度は赤字になってしまったものの、投資の評価損ということでそこまで悲観する必要は無いように思えます。

”LTV”

続きまして、では攻めだけではなく、実際会社として倒産してしまいかねない事態を避けるために守りの部分はどうしているのか?という点で最重要指標とされているのがLTVです。

一般的には、純負債に対して純資産がどれだけカバーできるのかというのが指標だと考えますが、ソフトバンクグループの場合、保有株式を売却することでキャッシュを用意できるので、LTVという純負債と保有株式の比率が挙げられております。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

で、このLTVの水準を25%未満としており、今回もそのラインには抵触しない安全域で推移していることが下記の通りわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

そして、手元流動性資産についてですが、これも将来社債の償還で必要となる分の2年分を十分にカバーするだけの水準を満たしていることがわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

詳細に示すと下記の通り、ここ2年間での車載償還で必要となるのは1.3兆円であり、それを優に超える2.9兆円の手元流動性資産があることがわかります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 投資家向け説明会 2022年5月13日

下記の通り、現行の社債償還スケジュールから鑑みても問題なさそうですね。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

では、ソフトバンクグループの最重要指標である、NAVとLTVを確認したところで、最後にソフトバンクグループの経営戦略について見てまいりましょう!

以上のように、ソフトバンクビジョンファンド1および2、さらにはラテンアメリカ・ファンドで475社に出資しております。

1年前は224社に出資しておりましたから、この1年間でより投資を加速させ、金の卵を見つける仕事に注力したかがわかります

未来のユニコーンが上場されるたびに、その株価が上昇→NAVの上昇および、株の評価益でソフトバンクグループの投資損益が爆増し、最終的な純利益を増やしていくというビジネスモデルを今後もさらに加速させていきます!

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

そして、売却数も2021年度は過去最高でした!

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

そして、売却は結局やめてホールドして上場準備へ備えるarmが来期の経営成績の核となります。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

今後さらに情報革命は進んでいくとみられる中で、情報革命の資本家であるソフトバンクグループは更なる飛躍を誓います!

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

最後にまとめです。下記の事実が2021年度です。

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

▲1.7兆円の赤字を踏まえて来期は、投資基準の厳格化の下、金の卵の製造を続けてまいります!

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

来年は、SVFとarmの両輪が機能して2020年度の純利益5兆円を超える経営成績を期待したいところです!

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【出典】ソフトバンクグループ株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月12日

ソフトバンクグループ まとめ

最後に、5月12日の決算発表を受けてからのソフトバンクグループの株価推移についてみておきましょう!

▲1.7兆円赤字決算のインパクトは大きく決算発表日の12日は4,491円まで下落するものの、その後、反発して現在は5,500円台で推移しております。

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しかし、前年の純利益5兆円決算の時の株価10,000円台からは半減しており、業績に見合った株価水準に今はあると言えます。

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正直、ソフトバンクグループは事業会社ではなく投資会社であるため、2022年度の経営見通しというのもわかりません。

しかし、一つ言えることは、厳格な投資判断基準に則って、情報革命の資本家として躍進できるような経営を行っていくということです。

日本企業で過去最高となる純利益を叩き出した伝説の企業グループこそが、今回解説申し上げましたソフトバンクグループです。

2021年度は奮いませんでしたが、来期以降十分に期待できると思います!

将来の出資先企業の成長に私財を託せるであれば、ソフトバンクグループ株式への投資は妙味ある選択肢の一つだと言えます。

ホークスを常勝軍団として支える資金面をソフトバンクグループには求めたいので今後も躍進を応援しております!

今回の報告は以上となります!

ありがとうございました🙇‍♀️

さて、今後はコストプッシュ型インフレに端を発した昨今の円安より、大円安時代に突入することが想定されます。

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そのような環境下では従来通り、米国株インデックスに思考停止のまま投資して良いのかよく考えるべきです。

三面等価の原則が成り立たない未曾有の事態に、将来の含み益ということで期待するのではなく現在のキャッシュフロー改善に目を向けるキャッシュフロー投資をポートフォリオに加えるべきです。

したがって、今後はポートフォリオに高配当日本株の銘柄を組み込むことをオススメし、その専用口座として松井証券の口座を開設することを強く進言申し上げます🙇‍♀️

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【引用】MINKABU THE INFONOID, Inc.様

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私も海外駐在から帰国した頃にはまだ大円安時代だと思いますので速攻で松井証券を開いて高配当日本株専用証券口座として利用します!

当ブログさとり世代の株日記では、恒例の企業の決算分析記事のみならず今回のような私の金融資産の運用実績についてもご報告させて頂いております。

これにあたって当然最低限のBS、PLのロジックが必要となってくるわけですが、

損益計算書貸借対照表のロジックについては下記の記事にてご報告させて頂いております通り、この理論について学ぶことができたのはこちらの神図書2冊!!!があってのことです。

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これでも難しい方は初心者用としてこちらがオススメです!!

先月5月は3末決算企業の通期決算発表シーズンであり私の本業発揮の時期でした!

高配当で魅力的な戦略銘柄中心に決算分析記事をご報告させていただいておりますので、引き続きさとり世代の株日記をご愛顧の程お願い申し上げます🙇‍♀️

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長くなりましたが、今回もお付き合いくださりありがとうございました😊

また次回の記事でお会いしましょう〜

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