丸紅 2022年度3Q決算を徹底解説！

せーの、全員HAWKS 鷹！鷹！鷹〜〜！！

丸紅は、2023年2月3日(金) 11:00に3Q決算発表を終えましたので、今回は米国の株安や物価高で今まで以上に高配当株が着目されている昨今、注目を浴びている丸紅についてご報告申し上げます。

今回の題材、丸紅の前回1Q決算、2021年度通期決算分析記事および2020年度記事はこちらです↓

 

丸紅は首位を元から狙うような会社ではございませんので住友商事をぶっ倒すことに意味がありますので、昨年は住友商事に負けてしまった分倍返しでやり返して欲しいところです！

丸紅も住友商事もどちらも生涯の資産株となる投資妙味に優れた銘柄でございますので、まずは丸紅につきご報告申し上げます🙇‍♀️

丸紅の2022年度の3Q決算の運命は果たしていかに!?それでは早速、丸紅の3Q決算を見ていきましょう！

丸紅 2022年度3Q決算

2022年度3Q 決算概況

よっしゃーーーー！！！丸紅、よくやりました！！！

2022年度はもう丸紅を下位商社と言わせないくらいに進歩しましたね！

もう住友商事を本気で倒しにかかっていますね！

純利益・実勿論、経営成績の良化は素晴らしいですが、財政状態を示すDEレシオが前年末0.83倍から0.58倍まで低下していて長年の経営課題であった財政状態が大きく改善しました。

資源からの復活で資源が爆益なのは勿論のこと、非資源が実態純利益ベースでもメインとなっているのが、上位総合商社と違ってかなり評価に値する点であると言えます。

兼ねてより、丸紅は市況に左右されにくい非資源分野の割合の方が大きいため、全体の利益で三菱商事や三井物産に劣っていたとしても安定的利益の創出という点で強みがあると申し上げてきました。この強みが一気に出た決算であると言えます。

2022年度3Q セグメント損益の状況

こちらが純利益4,635億円をセグメントベースで示した図となります。

純利益、実態純利益ともに今期の四半期決算でそれぞれ申し上げてきました通り、資源ビジネスである金属事業と、非資源ビジネスのアグリ事業が利益を牽引していることがわかります。

先日の三菱商事、三井物産の3Q決算分析記事でも申し上げました通り、金属事業は総合商社は全体的に市況に恵まれて利益を享受できましたとご報告申し上げました。

しかし、丸紅はこの化学品の中でもこのアグリサイエンスの化学品事業が総合商社随一なんですね。

安定利益が期待できるライフサイエンスの中のアグリ事業が増益に貢献したのは丸紅に顕著な特徴ですし、丸紅にとって大きな収穫だと言えます。このアグリサイエンス事業がきちんと利益で計算できるのは大きいです😆

この増益理由ですが、

あとはその他再生可能エネルギー発電などの次世代型事業にも注力し、キャッシュを積極的に次のビジネスに投下してよいサイクルが回せているように見えます。

丸紅 2022年度通期 見通し

2022年度通期 見通し

このような好調な2022年度3Q実績を受けて丸紅の今期2022年度通期業績修正見通しを見ておきましょう！

丸紅 GC2024 3ヶ年新中期経営計画

それでは丸紅の次期中期経営計画GC2024について株主還元の部分で進捗があったそうなので一緒に見て参りましょう！

この経営成績好調を受けて、株主還元の大幅な改善がございました！！

配当下限78円を基点とする(前回比+60円)

自己株式取得について機動的と訂正的な表現にとどめておいたものを、総還元性向30~35％で実施するという定量的な縛りを課したのはプラスですね。

今までは丸紅といえば、お金があれば債務返済、財政状態の健全化というのが定番だったのですが、ついに、財政状態問題が片付いて、株主還元にシフトできるようになる時代が来るとは！

丸紅 決算発表後の株価、市場の反応

最後にこの好決算を受けてからの丸紅の株価を確認しておきましょう。

下記は決算発表のあった2月3日の丸紅の株価推移ですが、やはりこの好調な3Q決算の業績を背景に一気に1,700円台へ回帰しました。

ここ6ヶ月を見てもかなり好調ですし、やはり、財政状態健全化第一の丸紅から株主還元の丸紅へ大きくシフトチェンジできたのが大きいです。中期経営計画初年度から嬉しい誤算はそれは株式市場でも高く評価されるでしょう。今後の成長を末端の丸紅の株主の一人として期待しております！

本当に応援しておりますし、私も少ないながら丸紅の株主なので頑張って欲しいです！

住友商事との熾烈な四天王最後の一席争い楽しみですね！

丸紅、期待しております！

ありがとうございました！

本日の報告は以上となります🙇‍♀️

さて、昨年2022年はコストプッシュ型インフレに端を発した昨今の円安より、大円安時代に突入しましたが、2023年は急激な利上げで反転することが想定されます。

物価高、上がらぬ賃金、防衛増税、株式投資等の金融所得課税の可能性など家庭のキャッシュを両化させつつ投資生活を送ることが大切です。

三面等価の原則が成り立たない未曾有の事態に、将来の含み益ということで期待するのではなく現在のキャッシュフロー改善に目を向けるキャッシュフロー投資をポートフォリオに加えるべきです。

したがって、今後はポートフォリオに高配当日本株の銘柄を組み込むことをオススメし、その専用口座として松井証券の口座を開設することを強く進言申し上げます🙇‍♀️

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なんと、SBI証券や楽天証券が約定ごとに課金されるのに対し、

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当ブログでも何度も申し上げております通り、戦略銘柄と位置付けている三菱商事、三井物産が減損して再び買い増ししようと思った時、100万円までであれば少なくとも200株は買い増しできるわけですし、定期積立でもナンピンでもとにかく使い勝手が良いです！

円建てで高配当のキャッシュイン資産を構築することが必要ですし、その準備としても日本株専用の松井証券の口座を持つことは極めて意味があります！

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